Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ​Банк «Открытие​ разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 7,85%​​

​Банк «Открытие​ разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 7,85%​​

Банк «Открытие» разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 7,85%% годовых, сообщает пресс-служба финучреждения.

«Состоялось закрытие книги заявок по биржевым облигациям банка «Открытие» серии БО-П05. Объем размещения составил 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций — три года, срок до оферты — год. По итогам формирования книги заявок финальная ставка купона составила 7,85% годовых, что существенно ниже первоначально объявленного диапазона», — говорится в сообщении.

Всего было подано 160 заявок со стороны широкого круга институциональных (банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний) и частных инвесторов. Совокупный спрос превысил итоговый объем выпуска в 4,5 раза.

«Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона и закрыть книгу заявок по ставке купона 7,85% с сохранением максимального спроса инвесторов. Рынок высоко оценил кредитноекачество банка «Открытие», что позволило разместить бумаги со спредом к ОФЗ в 100 базисных пунктов», — отмечается в релизе.

Продуктовый виджет

Привлеченные денежные средства будут направлены на достижение стратегических целей банка по росту доли рынка кредитования юридических и физических лиц.

«Итоги размещения выпуска наших биржевых облигаций свидетельствуют о том, что инвесторы позитивно восприняли выход банка «Открытие» на облигационный рынок и высоко оценивают бизнес-перспективы кредитной организации», — прокомментировал размещение заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 16 июля 2019 года. Агентом по размещению выступит банк «Открытие».

Организаторами размещения выступили банк «Открытие», BCS Global Markets, Газпромбанк и БК

Автор: banki.mirtesen.ru


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
​Банк «Открытие​ разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 7,85%​​

Опубликовано 13.07.2019, автором , в разделе Разное

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   26 июл 2019
«Это решение было ожидаемо». Банк России второй раз за год снизил ключевую ставку...

   05 июн 2019
«ДОМ.РФ» размещает облигации на 25 млрд рублей...

Компания «ДОМ.РФ», выступающая единым институтом развития в жилищной сфере, размещает выпуск облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей со сроком полтора года до оферты. Об этом во вторник сообщает Райффайзенбанк, принимающий участие в организации размещения...

   31 май 2019
Совкомбанк выпустил облигации на 10 млрд рублей...

Совкомбанк разместил на Мосбирже десятилетние облигации на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка...

   23 май 2019
Большей частью госдолга России в евро владеют россияне...

По данным ЦБ, на начало года иностранцы держали 19% бумаг. Однако это не соответствует структуре спроса на российский госдолг, пишет РБКРоссияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро, следует из статистики ЦБ...

   04 апр 2019
Альфа-Банк размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей...

Альфа-Банк закрыл книгу заявок на собственные биржевые облигации (серия 002Р-04) на сумму 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,55% годовых со сроком до погашения через 2 года.Размещен…

   31 янв 2019
Альфа-Банк разместил евробонды на 10 млрд рублей под 9,35%...

Альфа-Банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 9,35% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения. «АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на о…

   12 ноя 2018
ЕАБР в рамках программы биржевых облигаций разместил выпуск на 5 млрд рублей...

Евразийский банк развития завершил техническое размещение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской бирже в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4…

   20 окт 2018
Альфа-Банк размещает биржевые бонды на 10 млрд рублей...

Альфа-Банк размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.«Объем выпуска составил 10 миллиардов рублей, ставка купона — 8,95% годовых. Срок обращения…

   05 мар 2018
Силуанов рассказал, как может пройти внутренняя налоговая амнистия...

«Санкции за неуплату налогов могут быть амнистированы, но сами налоги должны быть заплачены», — заявил министр финансов в интервью Business FMКакими могут быть условия готовящейся так называемой внутр…

   26 дек 2017
Михаил Задорнов сравнил бизнес-модель ФК «Открытие» с показателями ВТБ24 и объяснил, в...

Банкир рассказал, что на момент ввода временной администрации в банк собственного капитала у него не было давно. По мнению Задорнова, «Открытие» могло его лишиться еще год-два назадМихаил Задорнов, ко…

   31 окт 2017
Что будет с «Русским стандартом» из-за невыплат по облигациям?...

В СМИ появилась информация о том, что выплаты не получили держатели облигаций компании Russian Standard Ltd. Это 544 млн долларов. Однако угрожает ли что-то самому банку?Держатели облигаций компании R…

вверх