Актуальные идеи для малого бизнеса с нуля
Идеи для бизнеса
» » ЕАБР в рамках программы биржевых облигаций разместил выпуск на 5 млрд рублей

ЕАБР в рамках программы биржевых облигаций разместил выпуск на 5 млрд рублей

Евразийский банк развития завершил техническое размещение облигаций серии 001Р-02 номинальным объемом 5 млрд рублей на Московской бирже в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14 июня 2018 года).

Ставка купона составила 8,9% годовых, доходность — 9,1%, уточняется в релизе ЕАБР. Срок обращения облигаций — 2,5 года.

В ходе премаркетинга инвесторам был предложен выпуск номинальным объемом не менее 5 млрд рублей с первоначальным ориентиром по доходности в виде спреда в 100—125 базисных пунктов (1—1,25 процентного пункта) к среднему арифметическому между значениями бескупонной кривой доходности облигаций федерального займа на два и три года.

Продуктовый виджет

Книга заявок была открыта 30 октября 2018 года с первоначальным ориентиром ставки купона на уровне 8,95—9,2%годовых. «Высокий интерес к выпуску со стороны инвесторов позволил в ходе букбилдинга несколько раз понизить первоначальный диапазон. Финальная ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых. Фактический спред к бескупонной кривой доходности ОФЗ по финальной ставке купона составил 95 б. п.», — указано в сообщении.

В книгу поступило около 20 заявок общим объемом свыше 13 млрд рублей. Объем заявок от инвесторов по финальной ставке купона составил около 12 млрд, обеспечив более чем двукратную переподписку.

Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Московский Кредитный Банк, БК «Регион».

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Помимо этих государств участниками ЕАБР являются Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан.


Контакты:
Адрес: Товарная, 57-В, 121135, Москва,
Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru идеи для бизнеса с нуля
ЕАБР в рамках программы биржевых облигаций разместил выпуск на 5 млрд рублей

Опубликовано 12.11.2018, автором , в разделе Новости

возможно вас заинтересуют другие предложения:
   13 июл 2019
​Банк «Открытие​ разместил евробонды ​на 10 млрд рублей под 7,85%​​...

   21 июн 2019
«ВЭБ.РФ» размещает облигации на 20 млрд рублей...

   05 июн 2019
«ДОМ.РФ» размещает облигации на 25 млрд рублей...

Компания «ДОМ.РФ», выступающая единым институтом развития в жилищной сфере, размещает выпуск облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей со сроком полтора года до оферты. Об этом во вторник сообщает Райффайзенбанк, принимающий участие в организации размещения...

   31 май 2019
Совкомбанк выпустил облигации на 10 млрд рублей...

Совкомбанк разместил на Мосбирже десятилетние облигации на 10 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка...

   17 апр 2019
ВЕСЕННИЙ ЗАПРЕТ 2019: ЧТО, ГДЕ, КОГДА ! ...

московская область и москва с 22 марта по 1 июня полный запрет в водоемах-охладителях шатурская и электрогорская грэс; на остальных водных объектах с 1 апреля по 10 июня – одна поплавочная или донная удочка, с берега,

   31 мар 2019
S&P повысило рейтинг ЕАБР до «ВВВ/А-2»...

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Евразийского банка развития (ЕАБР) до «ВВВ/А-2» после пересмотра критериев. Прогноз по рейтингу «стабильный». Об этом сообща…

   28 мар 2019
Минфин успешно провел два аукциона по размещению ОФЗ...

Минфин России в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Спрос на облигации превысил предложение, свидетельствуют итоги аукционов.Сначала инвесторам были предложены …

   24 мар 2019
ТОП-26 инвесторов для Вашего Бизнеса!...

задавались ли вы вопросом поиска инвестора знаете где искатьсписок инвесторов, к которым можно обратиться. и даже не просто список, а конкретные контакты и адреса электронной почты.российские:1. яндекссайт:

   31 янв 2019
Альфа-Банк разместил евробонды на 10 млрд рублей под 9,35%...

Альфа-Банк разместил еврооблигации на 10 млрд рублей под ставку 9,35% годовых, сообщили в пресс-службе финучреждения. «АО «Альфа-Банк» успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на о…

   20 ноя 2018
ЕАБР выделил «КАМАЗу» более 9,5 млрд рублей...

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил финансирование компании «КАМАЗ» в размере более 9,5 млрд рублей, в том числе для реализации инвестиционной программы, сообщили в пресс-службе ЕАБР. «Инвест…

   19 июн 2018
ГДЕ ИСКАТЬ ИНВЕСТОРА ...

задавались ли вы вопросом поиска инвестора знаете где искать список инвесторов, к которым можно обратиться. и даже не просто список, а конкретные контакты и адреса электронной почты. российские: 1. яндекс сайт:

вверх